动力电池市场:黄金时代与产能过剩

Radow
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在历经高速扩张与资本涌入双重热潮之后,动力电池产业结构性过剩困境日渐凸显。事实上,随着新能源汽车产销量快速提升,国内动力电池产业迎来真需求的黄金时代。但不难发现,在迎来急速扩张的同时,动力电池也增添了新的成长烦恼:产能过剩。

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“扩,肯定会扩!”谈及动力电池产业前景,众多企业给予了经济观察报肯定的回答。而与市场乐观态势形成鲜明对比的是,动力电池正陷入结构性调整阵痛:一边是新能源汽车利好政策大幅退坡,一边是产能过剩困境已日渐迫近。

骗补风波尘埃落定、补贴新政相继出台,以及三元电池正式解禁,让作为新能源汽车心脏的动力电池迎来新一轮高景气周期。根据2016年企业年报显示,近八成动力电池企业实现了利润大幅增长。其中,预告净利润最大增幅同比超过100%的企业远超过35家,预告净利润逾亿级的企业逾50家。

曾有舆论指出,新能源整车企业销量取决于电池企业的产量。也正基于此,自2015年起,动力电池迎来大规模扩产潮,诚如传统装备制造企业、新能源车企、互联网巨头等多路资本竞相布局,以期在高速发展的市场中抢占先机。从产能扩张来看,截至2016年年底,动力电池产业新增产能较同期增加近35GWh(1GWh=100万千瓦时),总量几乎是两年前全年出货量的3倍。

时间来到2017年,产能扩张的步伐仍在铿锵前行,投身动力电池的企业呈现出更大的热情。据中国汽车工业协会公开数据,2015年以前,我国新能源汽车累计销量逾40万台,2016年共计超过50万台。随着新能源汽车产销量飙升,仅在去年的投入动力电池领域的资金就已超过千亿元。而这只是动力电池领域产能“大跃进”的一个缩影。

据报道,包括比亚迪、天津力神、沃特玛、天能、国轩高科、亿纬锂能、南都电源、杉杉股份、万向A123、亿纬锂电等在内的多家动力电池企业都已经或计划上线新的生产线。“如果按照电动大客车与电动乘用车1:10的市场销售比例来看,170Gwh大约可以满足年产50万辆电动大客车和500万辆电动乘用车的总需求。”在清华大学教授欧阳明高看来,该产业或将在未来三至五年内达到产能饱和。

另据新能源汽车发展规划测算,如果上述产能全部释放,兴业证券分析指出,这将是我国2025年后的产业发展目标。显然,以目前的形势来看,国内动力电池的产能储备增速已远远超过销量增速。加之原材料价格上涨,行业成本空间压力激增,动力电池产业开始陷入结构性调整阵痛。但值得注意的是,动力电池企业并非没有意识到风险,面对2017年持续向好的千亿蛋糕,多数企业仍选择在政策严控与需求滞后的双重壁垒中快速奔跑。

工信部部长苗圩此前曾在电动汽车百人论坛上指出,尽管频频被勾勒出市场想象空间,但新能源汽车产业链仍处于发展的萌芽阶段。仅就动力电池而言,其结构性过剩苗头已初现,即高端产能不足、低端产能过剩的现实在进一步加剧。正如“逆水行舟,不进则退”,动力电池的核心技术仍需大幅提升。

如今,中国新能源汽车正驶入产业拐点:第二个五年,既被视作扶摇而上的市场东风,亦有可能是走向死胡同的五年。从政策襁褓转向双轮驱动,逐步回归理性的新能源汽车正重回良性发展轨道。这也就意味着,尽管“十三五”期间仍将迅猛增长,但对于部分根基未稳的动力电池企业而言,会直接从产能储备跨入产能过剩阶段,届时这部分无处安放的产能又将何去何从?

因而,大浪淘沙后,始见真金存。如何从跟风变成迎风,直至顺风,便成了众多动力电池企业未来5年的必修课题。

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