三花智控并购三花汽零 募资13.2亿建设新能源汽车项目

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因筹划重大事项,于上月停牌的三花智控近日披露预案,拟购买三花汽零100%股权,并募资投建三花汽零新能源汽车等项目。公司股票暂不复牌。

根据资料,三花智控主营业务为生产销售制冷空调冰箱之元器件及部件、咖啡机洗碗机洗衣机之元器件及部件。2014年至2016年实现净利润分别为 66847.59万元、68795.43万元和92570.08万元。

根据预案,三花智控拟向三花绿能非公开发行股份购买其持有三花汽零100%股权。本次交易评估值为21.55亿元。最终协商交易价格为21.5亿元。由于三花绿能系上市公司控股股东三花控股全资控制下的公司,根据相关规定,本次交易构成关联交易。

此外,上市公司拟通过询价的方式向特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过13.22亿元,发行数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。募集资金将用于三花汽零“年产1150万套新能源汽车零部件建设项目”、“新增年产730万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目”、“新增年产1270万套汽车空调控制部件技术改造项目”、“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”及支付本次交易中介机构费用。

业绩承诺方面,三花绿能承诺,若本次交易在2017年完成,则三花汽零在2017年度、2018年度、2019年度合并报表后扣非净利润之和不低于62202.38万元。

公司表示,本次交易完成后,标的公司三花汽零将整体注入上市公司。与本次交易前相比,本次交易后上市公司收入及利润规模均有一定程度的上升。三花汽零自身资质良好,在汽车空调及热管理系统控制部件细分领域占据领先地位,具备较强的持续盈利能力。本次交易完成后,上市公司将控股股东旗下优质的汽车零部件资产注入,公司产品线将得以进一步完善,三花汽零的业绩增长将为上市公司提供持续的业绩增长动力。通过本次交易将实现上市公司与标的公司的资源互补,协同发展。

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