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揭晓动力电池那些小秘密

蓝林笑生
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动力电池企业的主要资源也不应放在产能扩张上,而是要在动力电池能量密度、充电速度、安全性、可靠性、使用寿命等核心技术上取得突破,并不断降低成本,方能在补贴完全消失、真正的市场竞争到来时生存下来。

新能源电池产能过剩,但偏偏价格居高不下,到底是什么原因所致?新能源汽车销量的高增长带动了动力电池产业的快速发展,自2014年起动力电池产业增长率分别为368%、324%、78.6%。一方面,动力电池作为新能源汽车中价格占比最高的零部件,其成本的高企是造成新能源汽车高价的主要原因;另一方面,在如此高增长的背后,动力电池产能过剩的隐忧也已经显现。

高价与产能过剩这一对看起来矛盾的现象,如果同时出现在动力电池上,对于这个产业无疑将产生伤害。而作为主要载体的新能源汽车,其需求目前受政策影响又颇为明显。动力电池产业未来又将如何发展?

2017年补贴的退坡与让新能源汽车市场出现了一定的波动。今年1-5月,我国新能源汽车销量13.6万辆,同比增长7.8%,其中纯电动汽车销量11.1万辆,同比增长20.7%,但插电式混合动力汽车销量却下滑27.8%。

作为新能源汽车关键零部件的动力电池产业却依然蓬勃向上,无论在工业生产,还是在资本市场,优质的动力电池企业已然成为一颗亮眼的星星。

市场集中度进一步提升,领军企业凸现

2016年我国动力电池出货量达28.04GWh,同比增长78.6%。其中新能源乘用车、客车、专用车电池出货量分别达到9GWh、15.90GWh、3.14GWh。而按照电池类型看,磷酸铁锂和三元电池的出货量分别为20.33GWh和6.29GWh。

在2016年新能源客车使用三元电池遭到严重限制的情况下,三元电池22%的比例与2015年27%的比例接近,反映出三元电池在新能源乘用车和专用车上良好的市场前景。

目前新上市的新能源乘用车大多配备了能量密度更高、低温放电性能更好、充电效率更高的三元电池,而新能源客车对于三元电池的禁令也已经放开。未来三元电池在动力电池出货量中的占比将会逐年提高,预计到2020年时三元电池占比将会超过磷酸铁锂电池。

动力电池生产企业中,2016年出货量超过1GWh的有四家。比亚迪与宁德时代2016年分别出货7.35GWh和6.72GWh,占据动力电池过半的市场份额,其后的沃特玛与国轩高科市场占有率分别为8.88%和6.63%,前10名企业合资市场占有率接近80%。其中磷酸铁锂电池的市场集中度较高,前4名占据84%的份额,而三元电池前4名的份额也达到60%。

市场集中度的提升是动力电池行业必然的趋势,这是核心技术优势与品牌优势下逐渐形成的资源倾斜,带来的则是整个市场格局的规范有序及大幅增长。

高估值的背后,动力电池产能如何避免过剩?

2017年补贴的大幅退坡无疑给动力电池市场带来了消极的影响,动力电池前期迅猛增长的市场效应也开始显现。而且不仅是产能过剩,甚至是优质产能也有可能出现过剩。

如目前宁德时代的市值已经超过840亿元人民币,只有上汽集团、广汽集团、比亚迪和长城汽车等整车厂市值以及蚂蚁金服、滴滴、摩拜等的市值在其之上。而其目前年产能已达到7.5GWh,磷酸铁锂和三元各占一半,接下来计划每年翻番,到2020年产能有望达到50GWh,这个数字超过了此前特斯拉宣布的35GWh和比亚迪宣布的34GWh同期产能。

产能过剩但价格居高不下?动力电池那些小秘密

然而当新能源汽车的增长仍然严重依赖于政策之时,这样的产能规划过剩风险很大,因此需要从多个角度切入进行产能消化。

首先是动力电池的产业链需要优化。国家对于纯电动汽车的重视与倾斜,对动力电池行业来说是一个新的契机。而新能源客车、货车等商用车的装电量是新能源乘用车的约20倍。随着新能源汽车市场消费的增加,尤其是纯电动汽车、新能源商用车的发展,积压的动力电池产能将在未来一段时间内可能得到消化。

另一方面,电池产能并非全部应用于汽车的动力电池,而是部分应用于储能领域。电能的发展方向是清洁电和可再生电,但我国目前弃风、弃电的现象严重,因此动力电池的储能作用以及以及新能源汽车和电网的双向充电V2G技术已然成为下一步探索的方向。

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