9.6新形势下动力电池行业的机遇与挑战

2017年164家独角兽所在行业分析之新能源汽车

前瞻产业研究院 中字

2018年3月23日,科技部正式发布《2017年中国独角兽企业发展报告》和《2017年中关村独角兽企业发展报告》,一时之间,独角兽企业聚集了社会各界焦点。“独角兽”企业是指成立10年以内、估值超过10亿美元、获得过私募投资且尚未上市的企业。

那么,近年来在发展势头迅猛的新能源汽车行业,有无独角兽企业?新能源汽车独角兽企业又有怎样的表现呢?前瞻产业研究院进行了详细解读。

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一、新能源汽车独角兽企业在整个独角兽企业的表现情况

1、新能源汽车独角兽企业数量上榜9家,估值规模430亿美元

根据科技部发布的《2017年中国独角兽企业发展报告》数据显示,2017年我国独角兽企业达164家,总估值6292亿美元,涉及大行业达18个。其中新能源汽车独角兽企业数量9家,在整个独角兽企业中的占比5.49%,独角兽企业数量排名第7位;9家企业总估值430.1亿美元,在整个独角兽企业估值中占比6.84%,位居全行业第6位。

图表1:新能源汽车独角兽企业数量及占比情况(单位:家,%)

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图表2:新能源汽车独角兽企业总体估值规模及占比情况(单位:亿美元,%)

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2、新能源汽车独角兽企业估值分层明显 且平均估值偏高

从估值分布来看,9家上榜的新能源汽车独角兽企业估值分层较为明显,主要分为三个层次:200亿美元1家(宁德时代)、30-50亿美元4家、10-20亿美元4家。

此外,9家企业的平均估值为47.79亿美元,高于164家独角兽企业的平均估值(38.37亿美元),也高于剔除估值较大(200亿美元)后企业的平均估值(20.72亿美元),反映新能源汽车独角兽企业总体估值较高。

图表3:2017年新能源汽车独角兽企业企业估值分布情况(单位:家,%)

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图表4:2017年新能源汽车独角兽企业平均估值及水平情况(单位:亿美元)

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注:164家独角兽企业中估值200亿美元以上的为9家,其中包括了新能源独角兽企业宁德时代,为更好反映情况,故剔除标准选为200亿美元。

3、区域分布集中,上海优势明显

从区域分布看,上海新能源汽车独角兽企业优势明显,企业数量达3家,占比33.3%;合计估值130亿美元,占比37.1%。另外6家新能源汽车独角兽企业分别分布在宁德北京、珠海、广州、宁波、杭州,其中宁德估值达120亿美元,占比34.3%,仅次于上海,主要系宁德时代估值较高,达120亿美元。

图表5:2017年新能源汽车独角兽企业数量区域分布(单位:家,%)

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4、新能源汽车独角兽企业具体业务、融资情况对比

从2017年新能源汽车独角兽企业具体情况来看,业务领域主要动力电池制造和智能新能源汽车整车制造,尤其是智能新能源汽车整车制造,独角兽企业数量占比达50%以上。

从各企业融资来看,新能源汽车独角兽企业十分受资本青睐。企业普遍融资规模在30亿元以上,其中融资100亿元以上企业有4家,分别为宁德时代(110亿元)、威马汽车(超120亿元)、蔚来汽车(超22亿美元)、北汽新能源(110亿元)。此外4家企业中有3家企业正在申请上市或准备上市。

图表6:2017年新能源汽车独角兽企业业务领域及融资情况介绍(单位:亿美元,亿元)

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